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腾龙娱乐怎么招代理 中金:舜宇光学维持买入评级 目标价降30%至133元

2020-01-11 16:38:42   【浏览】4817


腾龙娱乐怎么招代理 中金:舜宇光学维持买入评级 目标价降30%至133元

腾龙娱乐怎么招代理,中金发表研究报告降舜宇(02382)目标价30%至133元,维持“买入”评级,称公司上半年在摄影模组的利润率跌3个百分点,肯定影响公司短期估值,但该股的长期投资主题仍然完好。

该行预期2018-2022年全球的手机摄影模组和镜头市场将有39%复合增长,主因3镜头手机和3D感应器的升级,车载镜头和模组预计也有36%的复合增长。

该行预期明年舜宇的摄影模组收入增长23%,得力于争取到韩国市场客户和3镜头的采用,而汽车镜头业务也将维持稳健。管理层称,上半年利润率下跌是因内部流程调整,加上汇率与竞争等外部因素一并出现所造成,中金则相信未来利率的下行空间有限,但同时也需要更多证据证明毛利复苏。

该行调降舜宇2018-19年每股盈利预测各21.9%,以反映利润率下跌预期,短线预期股价会受每月出货量及主要客户的新产品推出等消息左右,而在最差的情况下,假设利润率没有复苏,仍认为该股短期应值111元。


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